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【贝思外贸软件】客户模块-客户管理

发布时间: 2015-08-25 14:26:25      阅读:(3557)      评论:()


  摘要    全面记录客户电话、地址、手机、邮件等客户信息,进行有序管理,并记录与客户交流的全过程。

客户分配权限:

      客户资料分为已分配的客户和共享池中客户(共享池的客户所有销售人员都是共享。可以对他进行报价,询价等业务操作。)。

共享池中客户

     共享池中的客户,所有销售员都可以对他进行联系跟进。例如。联系、询价、报价等业务跟进。

分配作用:

     根据历史跟进情况分析发现某一个销售员跟进的不错,可以直接从共享池中把这个客户分配跟进的销售员,那么这个客户不会现在共享池中。相反对某些已分配的客户,发现销售人员对自己客户跟进不力,管理员也可以把这个客户放回共享池中。让他所有销售人员对他进行跟进。当然也可以对共享池中客户单独分配给某一销售员或者共享多个销售员。

分析客户跟进历史:

     包括联系记录、客户文档、询价记录、报价记录、销售历史、出货历史、来寄样历史、收汇历史、打样历史等。

                          

基本信息功能:

    1) 防止客户重复输入和批量录入客户信息,可以设置唯一性客户属性。例如客户名称、邮件地址、电话不能重复输入。

    2) 可以按客户感兴趣产品进行归类,例如公司有新产品出来可以按感兴趣的产品进行推广。

    3) 按客户来源进行分类,要以有效的通知哪些客户是来源展会或B2B。以便于下次更好的投入。

    4) 也可以把客户分类进行划分,例如:咨询客户、意向客户、待跟进客户、成交客户、VIP客户,代理客户等。目的是下属于同事进行有效的跟进。

    5)也可以按客户等级进行划分:可以按几星级、奖牌等级等。

    6)也可以根据官方Excel模板,进行批量导入数据。

   7)可以设置客户提醒内容、跟进内容。




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